500年前，充满迷信色彩的西班牙，认为海洋的尽头有魔鬼守侯著，只有航海家哥伦布坚信，海洋的尽头是一片新土地，几经辛苦说服女皇资助冒险旅程的他终于发现新大陆，可惜贵族们都视这土地为猪肉，只有他愿意维持乐土的自然纯朴，终被奸人排拆，究竟现实与梦想的距离，会否动摇这位梦想家的坚持呢？...

肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina Bang 饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又...